Új vállalatban a vevői megrendelés fogadásához szükséges lépések

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Új vállalatban a vevői megrendelés fogadásához szükséges lépések

Tartalomjegyzék 1 Új vállalat létrehozása 2 Rendelés fogadás 2.1 FTP transzfer beállítása 2.2 Transzfer tábla leíró beállítása 2.3 Transzfer fájl leíró beállítása 2.3.1 Transzfer fájl szerkezet beállítása 2.4 Rendszer paraméter beállítások 2.5 A feldologzás ellenőrzése

Új vállalat létrehozása

• Vállalat létrehozásának lépései (összefoglaló dokumentáció): Vállalat létrehozásának lépései

• Vevői megrendelés fogadásához a legfontosabb törzsadat beállítások: a pénznem és a paritás.
  • A fizetési mód munkafüzetben be kell állítani a vállalathoz a pénznemet.
  • A paritás munkafüzetben a vállalathoz be kell állítani a paritást.

Rendelés fogadás

FTP transzfer beállítása

• FTP transzfer beállítás (1).
  • Bővebb leírás: FTP transzfer működése
  • FTP transzfer munkafüzetben fel kell venni a vállalatra vonatkozó sort.
    • Vállalat kód megadása.
    • Vállalat név megadása.
    • Transzfer nevének megadása.
    • Érvényességi pipa: bepipálással lesz érvényes a sor.
    • Típus Fájl/FTP (FTP esetén a Host/Felhasználó név/Jelszó kitöltése is szükséges).
    • Törzsadat kezelés mód (Választ/Létrehoz).
    • Fel/le/helyi könyvtár beállítása. A (2)-es képen szereplő könyvtárakból történik a le/feltöltés a rendszerben.
    • E-mail címek beállítása.

(1) (2)

• Létre kell hozni egy könyvtárat (2), ahonnan letölti a rendszer az adatokat. A példa szerint h könyvtár, s ezen belül a le és feltöltési, illetve a le_kész és le_hiba könyvtárakat.

• A vevői megrendelést és a vállalat árut beérkezés és az FTP transzfer indítása után a rendszer feldolgozza és feltölti. Ha hiba történik a feldolgozás során arról a rendszer üzenetet küld. (Ha valamely rendszer paraméter nem került beállításra akkor azt jelzi a rendszer, s a hiányzó rendszer paramétert a rendszer paraméter szerkesztőben pótolni kell.)

Transzfer tábla leíró beállítása

• A modul telepítésekor beállításra kerültek a transzfer táblák szerkezetét rögzítő transzfer tábla leírók és a tábla leíró oszlopok az Admin/Transzfer-általános/Transzfer tábla leíró munkafüzetben (3).
  • Létre kell(ett) hozni a TRF_VALLALAT_ARU (vállalat áru) transzfer tábla leíró sort és annak transzfer tábla oszlopait.
  • Létre kell(ett) hozni a TRF_VEVOI_MEGRENDELES (vevői megrendelés) transzfer tábla leíró sort és annak transzfer tábla oszlopait.
  • A transzfer táblák tartalmának leírása: Transzfer tábla leírás
  • A munkafüzetben F6 billentyű megnyomása után vehe(t)tünk fel új sorokat.

(3)

Transzfer fájl leíró beállítása

• Be kell állítani a fájl leíró sorokat és fájlszerkezeteket a Transzfer fájl leíró (4) munkafüzetben, mely az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.
  • Vevői megrendelés fájlleíró sor és fájlszerkezet létrehozása.
  • Vállalat áru fáljleíró sor és fájlszerkezet létrehozása.

(4)

Transzfer irány	Sorrend	Név	Transzfer tábla név	Transzfer tábla impl. név	Fájlnév prefix	Új fájlnév prefix	Fájl típus	Szeparátor karakter	Null érték reprezentáció	Dátum formátum	Fejléc sorok száma	Érv.?
Bejövő	1	Vevői megrendelés	Vevői megrendelés (transzfer)	TRF_VEVOI_MEGRENDELES	VMS	-	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	1	I
Bejövő	2	Vállalat áru	Vállalat áru (transzfer)	TRF_VALLALAT_ARU	VAU	-	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	1	I

• Transzfer irány: A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya.
• Ha mi küldjük (küldő vállalat), akkor kimenő, ha mi fogadjuk (fogadó vállalat), akkor bejövő.
• Fájlnév prefix:A prefix beállítása pl.: vevői megrendelés esetén:VMS, vállalat áru esetén:VAU.
• Új fájlnév perefix: Amennyiben a mező ki van töltve akkor fájl helyes feldolgozás után a fájlnév "prefix"-et lecserélve az "új fájlnév prefix"-el kerül át a "_kesz" könyvtárba. Hibás feldolgozás esetén nem történik átnevezés.
• A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
• Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.

Transzfer fájl szerkezet beállítása

• A transzfer fájl szerkezet beállítása a "Transzfer fájl leíró" munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva, az alsó ablakban történik (F6) billentyű megnyomásával. Az így kapott új sorokban megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.
  • Fontos, hogy a felvett sorok pontosan megegyezzenek a rendelés fájl soraival. A rendelésnek és a fájl leírónak ugyanannyi sort, ugyanabban a sorrendben kell tartalmaznia. A sorok melletti billentyűkkel tudjuk módosítani a már felvett sorokat (5). Töröl gombbal törölhetjük a már felvett sort, a felfele és lefelé nyíllal fentebb illetve lentebb rakhatjuk a a kiválasztott sort. Már felvett soron módosíthatunk a sorban állva értéklista bekéréssel is.
  • Ha új sor felvételénél az értéklistában nem található a fájl szerkezet beállításához szükséges megnevezés akkor azt a "Tanszfer tábla leíró" munkafüzetben azt beállíthatjuk. A transzfer tábla leíró ablakban (felső) a transzfer leíró névre állva, az alsó ablakban felvehetjük F6 billentyű megnyomással a hiányzó transzfer tábla oszlopot (6). (A transzfer tábla oszlopok tartalma megtekinthető a 4-es pontban.) Ki kell tölteni a sorrendet, a nevet, az implementációs nevet valamint a típust. (Példában: a sorrend: 590, név: ETK, implemetációs név: ARU_ETK, típus: legördülő listából kiválasztható: szöveges, numerikus, numerikus egész vagy dátum.)

(5) (6)

• A fájl szerkezetek fel lehet vágólapról is tölteni ha be van állítva a <vállalat kód>_VAGOLAPROL_BETOLTES rendszerparaméter a annak értéke: I.

<b>A vevői megrendelés fájl szerkezete (CSV típus) TRF_VEVOI_MEGRENDELES

Lásd a Vevői megrendelés transzfer oldalon.

Vállalat áru fájl szerkezete (amennyiben a cikkadatok a vevői megrendeléstől szeparáltan, önálló állományban kerültnek transzferálásra) TRF_VALLALAT_ARU

Név	Implementációs név
Típus	TIPUS
Kód	KOD
Név	NEV
Érv.?	ERVENYES_E
ETK	ETK
Szorta	SZORTA
Élőállat?	ELOALLAT_E
Mennyiségi egység kód	MENNYISEGI_EGYSEG_KOD
Tapadó göngyöleg áru kód	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD
Tapadó göngyöleg név	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV
Tapadó göngyöleg ETK	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK
Áru jegyzék kód	ARU_JEGYZEK_KOD
Áru jegyzék név	ARU_JEGYZEK_NEV
Gyűjtő kiszerelési egység kód	GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD
Gyűjtő kiszerelési egység név	GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV
Egyedi kiszerelési egység kód	EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD
Egyedi kiszerelési egység név	EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV
Gyűjtő egalizált mennyiség	GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG
Egyedi egalizált mennyiség	EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG
Gyűjtő tára Kg	GYUJTO_TARA_KG
Gyűjtő egalizált Kg	GYUJTO_EGALIZALT_KG
Egyedi tára Kg	EGYEDI_TARA_KG
Gyűjtőben egyedi darab	GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB
Készültség kód	KESZULTSEG_KOD
Készültség név	KESZULTSEG_NEV
Kidolgozás kód	KIDOLGOZAS_KOD
Kidolgozás név	KIDOLGOZAS_NEV
Termékcsoport kód	TERMEKCSOPORT_KOD
Termékcsoport név	TERMEKCSOPORT_NEV
Fizikai jelleg kód	FIZIKAI_JELLEG_KOD
Fizikai jelleg név	FIZIKAI_JELLEG_NEV
Belföldi termék osztály kód	BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD
Belföldi termék osztály név	BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV
Márka kód	MARKA_KOD
Márka név	MARKA_NEV
Vevő kód	VEVO_KOD
Vevő név	VEVO_NEV
Termék kód	TERMEK_KOD
Termék név	TERMEK_NEV
Kalkulációs egység kód	KALKULACIOS_EGYSEG_KOD
Kalkulációs egység név	KALKULACIOS_EGYSEG_NEV
Értékesítési áru csoport	ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD
Értékesítési áru csoport név	ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV
Hivatkozás 1	HIVATKOZASI_NEV_1
Hivatkozás 2	HIVATKOZASI_NEV_2
Hivatkozás 3	HIVATKOZASI_NEV_3
Hivatkozás 4	HIVATKOZASI_NEV_4
Áru megjegyzés	ARU_MEGJEGYZES
Vállalat kód	VALLALAT_KOD
Vállalat név	VALLALAT_NEV
Eladható?	ELADHATO_E
Beszerezhető?	BESZEREZHETO_E
Gyártható?	GYARTHATO_E
Göngyöleg?	GONGYOLEG_E
Fix előállítási idő	FIX_ELOALLITASI_IDO
Fix előállítási időegység	FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG
Üzem kód	UZEM_KOD
Üzem név	UZEM_NEV
Azonosítási mód	AZONOSITASI_MOD
Gyűjtő címke sablon kód	GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
Gyűjtő címke sablon név	GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV
Egyedi címke sablon kód	EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD
Egyedi címke sablon név	EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV
Gyűjtő egalizált alsó határ	GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR
Gyűjtő egalizált felső határ	GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR
Gyűjtő tára mennyiség mód	GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD
Sarzsképzés mód kód	SARZSKEPZES_MOD_KOD
Sarzsképzés mód név	SARZSKEPZES_MOD_NEV
Egyedi mennyiség alsó határ	EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR
Egyedi mennyiség felső határ	EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR
Lejáratképzés mód	LEJARATKEPZES_MOD
Napok száma	NAPOK_SZAMA
Lejárati dátum	LEJARATI_DATUM
Cimke adat 1	CIMKE_ADAT_1
Cimke adat 2	CIMKE_ADAT_2
Cimke adat 3	CIMKE_ADAT_3
Cimke adat 4	CIMKE_ADAT_4
Készletfajta kód	KESZLETFAJTA_KOD
Készletfajta név	KESZLETFAJTA_NEV
Készletfajta eltérhet?	KESZLETFAJTA_ELTERHET_E
Költségviselő kód	KOLTSEGVISELO_KOD
Költségviselő név	KOLTSEGVISELO_NEV
Bizonylaton feltüntetett összetevő	BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO
Gyűjtő vonalkód típus	GYUJTO_VONALKOD_TIPUS
Gyűjtő vonalkód	GYUJTO_VONALKOD
Egyedi vonalkód típus	EGYEDI_VONALKOD_TIPUS
Egyedi vonalkód	EGYEDI_VONALKOD
Vállalat áru megjegyzés	VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES
Adó mérték	ADO_MERTEK
Adó kulcs kód	ADO_KULCS_KOD
Transzfer művelet	TRF_MUVELET
Transzfer irány	TRF_IRANY
Transzfer átadás időpont	TRF_ATADAS
Transzfer státusz	TRF_STATUSZ

• A vevői megrendelés fájl szerkezetben a saját azonosító és a külső azonosító sort a küldő és a fogadó vállalatban ellentétesen kell beállítani, tehát ha a küldő vállalatban a sorrend: saját azonosító, külső azonosító, akkor az a fogadó vállalatban: külső azonosító, saját azonosító a sorrend. (7, 8)
• A vevői megrendelés fájlszerkezetben a rendelés tétel saját azonosítót valamint a rendelés tétel külső azonosítőt is fordított sorrendben kell felvenni, a saját/külső azonosító sorhoz hasonlóan.

(7) (8)

Rendszer paraméter beállítások

• A vevői megrendeléshez tartozó rendszer paraméter beállítások leírása: Rendszer paraméter beállítások. Beállításuk az Admin/Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben történik.

A feldologzás ellenőrzése

• Feldolgozás után a "Transzfer böngésző" munkafüzetben ellnőrizhető a "Transzfer csomag" fülön a transzfer státusza. Ha a státusznál nem állítunk be semmit, akkor a beállított időponthoz minden transzfer felsorolásra kerül. Lehetőségünk van a státuszok szűrésére, a kívánt státusz legördülő listából kiválasztható.

• A vevői megrendelésben ajánlatos kitölteni a hivatkozás mezőt, mert a fogadó rendszerben ez alapján tudjuk könnyen megkeresni és megtekinteni a fogadott megrendelést.

• Hibás feldolgozás esetén a fájl a hiba könyvtárba, helyes feldolgozás esetén pedig a kész könyvtárba kerül

Tovább a Vevői megrendelés transzfer oldalra.