Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

START

- a ROOL Bázis alkalmazásának lépései -

Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Vállalat, felhasználók és jogosultságok 3 Cikktörzs és kapcsolódó törzsek 4 Partnertörzs és kapcsolódó törzsek 5 Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok

Bevezetés

• A ROOL Bázis – Start dokumentumban összefoglaljuk a rendszer bevezetéséhez szükséges, a felhasználók által végrehajtandó lépéseket.
  • A rendszer törzs-feltöltését az alábbi fejezetek szerinti sorrendben és lépéseken keresztül végezzük.

Vállalat, felhasználók és jogosultságok

A vállalat létrehozása

• A kezelt vállalat adatait rögzítsük a rendszerben:
  • A Törzsadatok/Szervezet/Vállalat formon módosítsuk a már létező vállalat jellemzőit a megfelelő értékekre, ezzel beállítva a különböző alapértelmezéseket.
  • Az Admin/Rendszer paraméter szerkesztő formon át kell vizsgálni az összes rendszer paraméter kódot, mert azok sok esetben vállalatfüggőek, azaz tartalmazzák a vállalat kódját. Az ilyen kódokat át kell szerkeszteni az előbbiekben módosított vállalat új kódjától függően. (Ha nem lett módosítva a vállalat kódja akkor is meg kell tenni azt a lépést!)
  • A Törzsadatok/Szervezet/Telephely formon rögzítsük a vállalat telephelyeit.

Az első felhasználó létrehozása

• A rendszer telepítése után, létre kell hozni az első az első felhasználót (1) (pl. admin belépési kóddal), aki jogosult lesz a további felhasználók létrehozására és adminisztrálására.
  
• Az Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés formon létre kell hozni a felhasználót.
  
  • Név megadása
  • Bejelentkezési azonosító megadása.
  • Jelszó/ jelszó megint megadása.
  • Rögzít nyomógomb.

(1)

• A Törzsadatok/Felhasználó/Vállalat felhasználó formon a vállalathoz vegyük fel az admin felhasználót, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen.
  
  • Vállalat kiválasztása.(felső blokk)
  • Új vállalat felhasználó. (F6)
  • Felhasználó kiválasztása. (F9)
  • Rögzítés (F10)

• A Törzsadatatok/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése formon ellenőrzendő, hogy a “Mind” szerepkör rendelkezik-e az összes funkcióhoz hozzáféréssel (2).
  
  • Név megadása.
  • Érvényesség beállítása.

(2)

• A Törzsadatok/Felhasználó/Szerepkör formon a “Mind” szerepkörhöz rendeljük hozzá az admin felhasználót, ezzel megadva az admin felhasználónak az összes funkcióhoz való hozzáférési engedélyt.
  

A további felhasználók létrehozása

• A rendszer további felhasználóit az admin kiemelt felhasználó hozza létre és adminisztrálja:
  • Jelentkezzünk be az újonnan létrehozott admin felhasználóval a ROOL Bázis rendszerbe.
  • Az Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés formon hozzuk létre a további felhasználókat.
  • Az Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó formon a vállalathoz vegyük fel a létrehozott felhasználókat, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen.
  • Az Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése formon ellenőrizzük/állítsuk össze a kívánt szerepköröket és a szerepkörök számára engedélyezendő funkciókat.
  • Az Admin/Felhasználó/Szerepkör formon a kívánt szerepkörökhöz rendeljük hozzá az adott felhasználókat, ezzel megadva az adott felhasználóknak az adott szerepkör funkcióihoz való hozzáférési engedélyt.

Cikktörzs és kapcsolódó törzsek

Mennyiségi egységek törzse

• A Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket.
• A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét.
  

Naptári napok

• A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük:
  
  • A hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap formon.
  • A naptár egyes napjait a Törzsadatok/Általános törzsadatok/Naptári nap formon rögzítsük.
    

Adó kulcsok törzse

• A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs formon.
  

Áru jegyzék: vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás

• A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Áru jegyzék formon rögzítsük.
• Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell.
  

Kiszerelési egységek törzse

• Rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel.
  

Készletfajta

• A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készletfajta formon a kezelt készletfajtákat.
  

Tételképzési módok törzse

• A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk – akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód formon.
  

A vállalat raktárainak törzse

• A Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár formon rögzítsük a vállalat raktárait.
  

Készlet-mozgásnemek törzse

• A Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket.
  

Gyártás típusok törzse

• A gyártás típusok Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is.
  

Prioritások törzse

• A Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét.
  

A vállalat üzemei

• A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem formon rögzítsük.
  

Címke sablonok törzse

• Alakítsuk ki az Eszköz interfész törzsadatok címke sablonjait.
  

Készültségek törzse

• A kezelt cikkek készültségeit a Törzsadatok/Áru/Készültség formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott.
  

Fajok törzse

• A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a Törzsadatok/Áru/Faj formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke.
  

Kidolgozások törzse

• Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a Törzsadatok/Áru/Kidolgozás formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell.
  

Cikkek rögzítése

• A Törzsadatok/Áru/Cikk formon rögzítsük a kezelt cikkek adatait (3).
  
• Előbb a tapadó göngyölegek, majd a késztermékek adatait rögzítsük.
  
• A feldolgozott élőállat cikkeket is rögzítsük.
  
• Ne felejtsük el kitölteni a tapadó göngyöleget és az áru jegyzékszámot (vámtarifaszám)!
  
• Ne felejtsük el kitölteni a cikk csoportosításra vonatkozó adatait (készültség, kidolgozás)!
  
• Új cikk (F6)
  • Cikk blokk: Kód, Név, ETK, M.e., Áru jegyzék.(F9)
  • Kiszerelés fül: Kiszerelési egység (F9), Egalizált mennyiség, Egalizált súly(Kg), Egalizált?. Ha a cikk mennyiségi egysége darab, akkor az egalizált mennyiség mellet a gyűjtőben egyedi darab megadása is kötelező.
  • Csoportosítás fül: Készültség (F9), Kidolgozás (F9), Élőállat?
  • Rögzítés (F10)

(3)

• Cikk – vállalatfüggő jellemzők:
  • Vállalat kód, név, Súlyhatár ellenőrzés bevételnél.
  • Vállalatfüggő fül: Eladható?, Gyártható?, Beszerezhető?, Göngyöleg?, Karton?, Azonosítási mód, Elsődleges készletfajta, Tételképzési mód, Címke nélkül.
  • Kereskedelem fül: Irányadó mennyiség pl.: Darab (gyűjtő), irányadó mennyiség eltérhet? Alapértelmezetten bekapcsolt
  • Vállalatfüggő kiszerelés: Egalizált alsó határ, Egalizált felső határ, Gyűjtő tára mennyiség mód (Munkahelyen megadott mennyiség).
  • Termelés irányítás fül (csak tétel vagy gyűjtő csomag azonosítási módú cikkeknél kell beállítani): Gyártó üzem, Lejárat képzési mód (Gyártás napja + napok száma), Eltarthatóság.

• A cikktörzs feltöltésére lehetőség van az Egyszerűsített cikktörzs munkafüzetben is.

Partnertörzs és kapcsolódó törzsek

Pénznemek törzse

• Ellenőrizzük/töltsük fel a kezelt pénznemeket a Törzsadatok/Pénzügy törzsadatok/Pénznem formon.

Ártípusok törzse

• Rögzítsük a kezelt ártípusokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Ártípus” formon. Például: kisker ár, nagyker ár.

Fizetési módok törzse

• Rögzítsük az előforduló fizetési módokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Fizetési mód” formon.

Paritások törzse

• Rögzítsük az előforduló paritásokat a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás formon.
  
  • Paritásként vegyük fel – a használt incotermsek mellett - pl. a “VEVŐ” jelzést is (a vevő érte jön, belföld) illetve a “TÚRÁS” jelzést is, mellyel a túrás kiszállítást jelezhetjük.
  • A vállalat paritásban a számla nyomtatást befolyásoló beállítások (az előnyomott-1 és többpéldányos leporelló gyors 2 szSzámlákat nem érinti).
  • Szállítólevél szám nyomtatandó-e? (Vezérli a szállítólevél + vevői megrendelés szám nyomtatását, alapértelmezése igen.)
  • Áru kód nyomtatás mód ( alapértelmezése ETK )
    • ETK,
    • Áru kód,
    • ETK vagy Áru kód. Ekkor ha van ETK, akkor az, egyébként az áru kódja lesz megjelenítve. Az első esetben az oszlop felirat eleje ETK, az utóbbi kettőben pedig "Áru kód".
  • Nyomtatás időpontja nyomtatandó-e? ( alapértelmezése igen )

Járattörzs

• A standard szállításbri útvonalakat a Törzsadatok/Szállítás törzsadatok/Járat formon rögzítsük.

Partnerek törzse

• A vevők és beszállítók törzsadatait a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Partner formon rögzítsük.
  • Partnerblokk: Partner kód, név, település, irányítószám, számlázási cím (új sor felvitelekor automatikusan megajánlja a soron következő partner kód azonosítót).
  • Általános jellemzők fül: Pénznem, érvényes?, adószám.
  • Kiemelt címek fül: Számlázási cím,levelezési cím.
  • Vállalatfüggő jellemzők fül: Vevő? (vevő-e a partner), Szállító? (beszállító-e a partner), Ártípus (alapértelmezett ártípus listának beállítása), Paritás.
  • Főkönyvi/pénzügyi jellemzők: Fizetési mód, Göngyöleg számlázás.
  • Szállítási címek blokk: Szállítási címkód, név, érvényes?, település, irányítószám, cím.
  • Cím vállalatfüggő jellemzők: Paritás, járat, szállítási cím?, szállító cím?, élőállat szállító cím? ( a raktár számláz? bepipálva, ha a raktárban történik a számla nyomtatás is).
  • Kereskedelem fül: Pénznem, ártípus.
  • Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fül: Fizetés mód.

• A partnerek adatainak feltöltésére lehetőség van az Egyszerűsített partnertörzs munkafüzetben is.

Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok

Készültség-raktár összerendelés

• A túraszervezés eredményeként az érintett raktárak megkapják a kiadásra készletmozgás utasításokat. Az, hogy melyik raktár szolgálja ki az adott tételeket, a Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készültség raktár formon rögzíthető készültség-raktár összerendelés határozza meg.
  

Készletmozgás jogosultság kombinációk

• Az Admin/Felhasználó/Készletmozgás jogosultság formon rögzíthetjük az előforduló/engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat.
  

Felhasználó készletmozgás jogosultságai

• Az Admin/Felhasználó/Felhasználó készletmozgás jogosultságok formon felhasználónként rögzíthetjük az adott felhasználónak engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat (az előző törzs szerint).