Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Számlázás

Számlázás

• Vevői megrendelésekhez illetve az abból képzett szállítólevelekhez kapcsoltan a rendszerben minden információ (vevő, számlacím, árak, kiadott/igazolt mennyiségek) rendelkezésre áll a kimenő számla elkészítéséhez.

• Abban az esetben ha a „Partner” munkafüzetben a „Cikk vállalatfüggő jellemzők” fülön beállításra kerül a „Raktár számláz” pipa akkor a számlát már az áru kiadásakor a raktár elkészíti.

• A rendszer a vevői megrendeléshez a szállítólevél igazolása után gombnyomásra elkészíti a kimenő számlát (szállítólevelenként vagy összesített számlát).

• Készíthető többnyelvű export illetve deviza-belföldi (magyar + angol, olasz, német) számla is. A rendszer tetszőleges pénznemben kiállít számlát, kezelve a forintosítást.

• A számlát nyomtathatjuk grafikus (lézer/tintasugaras) vagy hagyományos karakteres mátrix nyomtatókon is. A számlán lehetőség van a számla kiállító cég grafikus logójának elhelyezésére is. Mindig az alapértelmezett nyomtatóra nyomtatódnak a számlák, ezért ezt előre be kell állítani. A Számla böngészőn alul megjelennek az alapértelmezett nyomtató beállításánakk információi.A SZAMLA_<VÁLLALAT_KÓD>_PELDANYSZAM rendszer paraméter befolyásolja a példányszámot. Ez csak A4-es laptípus esetén használatos, és csak eredeti példány nyomtatásakor (másolat nyomtatásakor mindig 1 példány nyomtatódik.A leporellóra történő nyomtatáskor a felhasználónak kell megfelelő példányszámú leporellóról gondoskodnia, itt a rendszer paraméter csak azért kell, hogy fel tudjuk tüntetni a leporellón, hogy hány példányban készült.

• A kiállított számlákat a rendszer feladja a kapcsolt pénzügy-számviteli rendszernek.

• A vállalat törzs: számláz-e jellemző, (alapértéke 'I'). Abban az esetben ha az adott vállalat nem számláz, akkor számla érvényesítésekor hibaüzenet jön, ('A vállalatban nem engedélyezett a számlázás!').

Számla készítése

• A Szállítólevél igazolás munkafüzetből a szállítólevelek igazolása után a „Számláz” gombbal indítható el a számlakészítés, ekkor a szállítólevél státusza „Számlázott”-ra változik.

• A Számlák gombbal behívható a "Számla böngésző munkafüzet" (1) , ahol lehetőség van a számla stornózására, helyesbítésére, számla nyomtatási kép megtekintésére, számla nyomtatására, csekk megtekintésére valamint annak kinyomtatására.

(1)

• A számla böngésző munkafüzet alsó részén a pipák jelölésével szabályozható, hogy csak a nem nyomtatott számlák, csak a ma kiállított számlák, vagy csak az összesítők jelenjenek-e meg a munkafüzetben. Ha semmit sem pipálunk be akkor az összes kimenő számla adatai szerepelni fognak a felsorolásban.

• A "Storno" nyomógombbal stornózhatjuk a kiválasztott számlát.

• A "Helyesbítés" nyomógombbal helyesbítő számla elkészítésére van lehetőség. A helyesbítő számlán (2) lehetőség van az ár és a mennyiség javítására. A módosítás után a számla megtekinthető és kinyomtatható (3) a "Számla böngésző" munkafüzetből.

(2) (3)

==

Összesítő és helyesbítő számlák készítése

==

• Összesítő számla készítés:
  • Vállalatok közötti áttárolás majd munkaszámra történő felhasználás alapján.
  • Értékesítés (áttárolás alapján).

• Helyesbítő számla olyan számla-szállítólevél alapján készül, ahol a szállítólevél igazolt státuszú és a rajta lévő mennyiség vagy érték eltér a számlán lévőtől.

• Csak a rögzítés alatti összesítő számlák vannak megjelenítve.

• A "Generál" gomb készíti el a számlákat (összesítőt és helyesbítőt is).

• A "Töröl" gomb a kijelölt számlát törli.

Az "Érvényesít" érvényesíti a kijelölt számlát.

Az "Előzetesen" megtekint a számlát mutaja meg.

Számlán szereplő megjegyzések

• A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra.

• A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek az SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.

• A számlavég felíratok beállíthatóak a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. Az áru másolás ezt is másolja. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg.

• A fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező, viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban, valamint a megrendelés szám mellett és alatt.
  

• A szállítólevél igazolás munkafüzetben a fejben van megjegyzés és számla megjegyzés mező is. Csak a számla megjegyzés íródik ki.

• A "Partner üzenet" programmal (4) érvényességi időszakhoz kötötten meg tudjuk adni, hogy az általunk megadott üzenet a számlán (5) látható legyen.

(4) (5)