Visszáru kezelése a roolnet Start Plussz rendszerben

A RoolWikiBÓL

Kérdés

Egy partner heti rendszerességgel küld vissza nagyobb mennyiségű árut. Hogyan lehet ennek a visszavételét a rendszerben minél egyszerűbben megoldani?

Válasz

A Szállítólevél készítés munkafüzeten kell rögzíteni a visszáru mennyiségeket. A fej - partner - adatok kitöltésében nincs különbség a szállítólevél készítéshez képest. A tételek felvitelekor a Kiadott mennyiség oszlopba írjunk nullát, válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot, majd töltsük ki a Visszáru mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül! Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket.

Az alábbi képen a visszáru rögzítése látható, a 2 fontos mező sárga színnel van kiemelve.

Fontos! A sor elmentése után frissítsük (F8) a táblázatot, hogy a nettó, adó, bruttó értékek ki legyenek számítva.

Nézzük meg a partner forgalmát arra a napra, amikor a visszárut rögzítettük! Ehhez az alábbi megjelenítendő jellemzőket választottuk ki a Vevői megrendelés összesítő paraméterek munkafüzet csoportosítás és szűrők fülén.

A forgalom egy olyan helyzetet mutat, mely esetben 60 volt a kiadott mennyiség, a visszáru pedig a korábban látott 12 mennyiséget tartalmazza. Az értékek (nettó, adó, bruttó) a 60-12=48 mennyiséghez tartoznak.

Fontos! Az összesítésben szerepelnek a rögzítés alatti szállítólevelek is. Ezek pedig olyan szállítóleveleket jelentenek, melyek rögzítése félbe lett hagyva, tehát torzítani fogják az összesítés eredményét. Ha a kiszállítás nem történt meg, akkor a félbehagyott, rögzítés alatt lévő szállítólevelet stornózzuk le a Stornó gombot megnyomva. Ekkor a kiadott mennyiségek nullára változnak. Ezután érvényesítsük le a bizonylatot, ezzel jelezve, hogy a továbbiakban nem kívánunk vele foglalkozni. Mivel a mennyiségek nullák minden tételnél, ezért számla sem készül róla. (A nulla mennyiségű tételek nem kerülnek a számlára. Ha a számlára nem kerülne tétel, akkor az el sem készül)