(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Gyakran ismétlődő kérdések

Tartalomjegyzék 1 Általános kérdések 1.1 Hogyan lehet logót elhelyezni a szállítólevélen és a számlán? 1.2 Mit tegyek ha hibaüzenetet kapok és így kezdődik: "Hiba. Az adatbázis visszautasította a művelet végrehajtását.Vonja vissza a változtatásokat és próbálja újra a helyes adatokkal." 1.3 Hogyan lehetséges, hogy egy felhasználó az egyik gépen be tud lépni, a másikon pedig nem, és hibás jelszó hibaüzenet érkezik? 1.4 Hol van lehetősége a felhasználónak megváltoztatni a jelszavát? 1.5 Lehet-e törölni felhasználót a rendszerből? 1.6 Hogyan állítható be a bejelentkezéskor megjelenő üzenet? 1.7 A „Cikk” munkafüzet „Gyártási utasítás” fülén található gomb megnyomásával milyen beállítás esetén hívható meg a „Gyártási utasítás” munkafüzet? 2 Termelés 2.1 Az élőállat beszállítás rögzítésénél a partner cím kód értéklistája üres és F9-re nem hoz fel semmit. 2.2 Mi a sarzsképzés meghatározásának sorrendje? 3 Raktározás 3.1 Kitárolás menüböl eltünt az ETK a tételek felvitelénél. 3.2 Szállítólevélen feltüntetésre kerül-e a kiadott termék lejárati ideje? 3.3 A készlet/készlet felületen hogyan lehet lekérdezni a napi zárókészletet úgy, hogy érték is szerepeljen? 3.4 Zárt időszakra vonatkozóan hogyan lehet készletmozgást rögzíteni? 3.5 Ha a tapadó göngyöleg megjelenik mint könyv szerinti készlet, akkor a késztermék (ami viszi magával a tapadó göngyöleget), belövéskor növeli a göngyöleg leltározott mennyiséget? 3.6 Hol kell beállítani a leltár többlet és hiány mozgásnem stornó mozgásnemét? 3.7 A „Leltár hiány” és „Leltár többlet” mozgásnemek jellegét hogyan kell beállítani? 3.8 Mit tegyek ha egy régi rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylatot törölni szeretnék, de ezt az üzenetet kapom: A készletmozgás nem törölhető, mert a dátum kisebb, mint a vállalatban a készletforgalomra vonatkozó határnap... 4 Pénzügy, Kereskedelem 4.1 Mire kell figyelni év váltásnál (árlista/adó kulcs érvényesség). 4.2 Hogyan kerül meghatározásra az értékesített termék ÁFA-ja? 4.3 Mi alapján történik az ár meghatározása? 4.4 Egy cikk készletértékelési módja módosítható-e mérlegelt átlag árról tételes beszerzési árra? 4.5 Mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat-e? 4.6 Bevételezésnél nem lehet megadni egységárat. 4.7 Számla összesítőn van lehetőség készletfajtára szűrni? 4.8 Van-e lehetőség kiadás után, de még a számlázás előtt történő forgalom lekérdezésére? 4.9 Mi a teendő, ha túra indításakor valamely cikknek nem meghatározható az egységára? 4.10 Vevői megrendelés rögzítésekor van-e lehetőség ár módosítására? 4.11 Szállítólevél igazoláskor van-e lehetőség ár módosítására? 4.12 Hogyan lehet a vállalat bankszámla nyitó egyenlegét rögzíteni? 4.13 Mi határozza meg a számla adó árfolyamát? 4.14 Mi alapján történik az adó árfolyam napjának meghatározása? 4.15 Eltérhet-e a szállítólevélen és a számlán szereplő partner neve egymástól?

Általános kérdések

Hogyan lehet logót elhelyezni a szállítólevélen és a számlán?

Részletes dokumentáció elérhető:Logók elhelyezése a szállítólevélen, számlán.

Mit tegyek ha hibaüzenetet kapok és így kezdődik: "Hiba. Az adatbázis visszautasította a művelet végrehajtását.Vonja vissza a változtatásokat és próbálja újra a helyes adatokkal."

• Ebben az esetben vissza kell vonni a megkezdett műveletet a felső ikonsávon található negyedik (visszavonás) ikonnal, és újra kell kezdeni a rögzítést. (Ilyen esetekben a hibaüzenet előtti összes még el nem mentett információ elveszik.)

• A v1.93pre6 verziótól: A beállítások közé bekerült az "Automatikus visszagörgetés?" beállítási lehetősége alapértelmezésben igen értékkel, amennyiben beállított, akkor az alap karbantartó munkafüzeteken a sor módosítása illetve beszúrása közben előforduló hibák többségében nem szükséges a változások visszavonása, az adatok módosítása után újra végezhető a mentés.

Hogyan lehetséges, hogy egy felhasználó az egyik gépen be tud lépni, a másikon pedig nem, és hibás jelszó hibaüzenet érkezik?

• Ha mások be tudnak lépni arról a gépről, ugyanazzal a parancsikonnal, akkor csak a felhasználónév-jelszó páros lehet hibás.

Hol van lehetősége a felhasználónak megváltoztatni a jelszavát?

• A felhasználó saját magának a Műveletek/Beállítások ablakból hívhatja be a jeszóváltoztató ablakot (2).

Lehet-e törölni felhasználót a rendszerből?

• Általánosságban felhasználót nem lehet törölni. Elegendő érvényteleníteni ahhoz, hogy ne tudjon belejentkezni.

Hogyan állítható be a bejelentkezéskor megjelenő üzenet?

• A bejelentkezéskor megjelenő üzenet beállítható a START_MESSAGE rendszer paraméter beállítással (értéke lehet: sima szöveg, html szöveg).
  • Pl.: Ha START_MESSAGE értéke: Teszt rendszer, akkor a felhasználók belépéskor üzenetet kapnak arról, hogy a teszt rendszerbe léptek.

A „Cikk” munkafüzet „Gyártási utasítás” fülén található gomb megnyomásával milyen beállítás esetén hívható meg a „Gyártási utasítás” munkafüzet?

• A "Cikk" programról a "Gyártási utasítás" munkafüzet csak a 'CIKK_GYUST_INDITHAT_E' jogkör valamely szerepkörhöz rendelésével indítható.
  • Beállítása a "Törzsadatok/Felhasználó/Szerepkör funkció-szerkesztése" formon történik.

Termelés

Az élőállat beszállítás rögzítésénél a partner cím kód értéklistája üres és F9-re nem hoz fel semmit.

• Ez abban az esetben szokott előfordulni, ha a "Partner" munkafüzetben a "Cím vállalatfüggő jellemzők"-nél nincs beállítva az "Élőállat szállító cím?" utáni pipa.

Mi a sarzsképzés meghatározásának sorrendje?

• A sarzsképzés meghatározás sorrendje a következő:
  • A gyártási utasításban lévő.
  • A vállalat áruhoz beállított.
  • Az üzem alapértelmezett sarzsképzés mód.

Raktározás

Kitárolás menüböl eltünt az ETK a tételek felvitelénél.

• A Kitárolás munkafüzetben a "Beállítások" fülön beállítható az ETK megjelenítés.

Szállítólevélen feltüntetésre kerül-e a kiadott termék lejárati ideje?

• Túra-komissió alkalmazása esetén a rendszerben nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy melyik vevő, melyik lejáratú terméket kapta (több lejárat lehetősége esetén). Ennek oka, hogy a rendszer csak azt tudja túra-komissiós használati módban, hogy az adott túrára milyen cikkek, milyen lejárattal (+nyomonkövetési azonosítóval) lettek kiadva, arról nincs adat, hogy ezen belül melyik vevőnek melyik tétel lett átadva. Így a szállítólevélre nem garantálható, hogy a helyes lejárati dátum kerüljön kiírásra.

• Vevő-komissió esetén a raktár boltonként/szállítólevelenként elkülönítve adja ki az árut, boltonként történik a kiszedés és kilövés, igy lehetőség van a teljes nyomonkövetésre a vevőig.

A készlet/készlet felületen hogyan lehet lekérdezni a napi zárókészletet úgy, hogy érték is szerepeljen?

• A munkafüzetben be kell pipálni a "készlet érték" pipát.

Zárt időszakra vonatkozóan hogyan lehet készletmozgást rögzíteni?

• A <vállalat_kód>_EGYSEGAR_MODOSITAS_DATUM rendszer paraméter értékét a létrehozandó készletmozgás bizonylat dátuma elé kell állítani. Ekkor lehetséges a zárt időszakra történő bizonylat rögzítése.

Ha a tapadó göngyöleg megjelenik mint könyv szerinti készlet, akkor a késztermék (ami viszi magával a tapadó göngyöleget), belövéskor növeli a göngyöleg leltározott mennyiséget?

• Ha a gyűjtő csomaghoz tapadó göngyöleg rendelt, akkor leltárkor mind az áru, mind a tapadó göngyöleg leltározott mennyisége növekszik.
  • A gyűjtő csomag adatok munkafüzetben ellenőrizhető, hogy egy adott gyári számhoz tartozik-e tapadó göngyöleg.

Hol kell beállítani a leltár többlet és hiány mozgásnem stornó mozgásnemét?

• A mozgásnem munkafüzetben a „Biz. generálás” fülön a Stornó mozgásnemnél kell beállítani a leltár mozgásnem stornó mozgásnemét.

A „Leltár hiány” és „Leltár többlet” mozgásnemek jellegét hogyan kell beállítani?

• A leltár többlet mozgásnem jellegét "Visszáru visszavét"-re, a hiány mozgásnem jellegét "Készlet kiadás"-ra javasolt állítani. Ekkor elszámoló áras tételeknél a törzsben beállított elszámoló ár szerint, mérlegelt átlag áras tételeknél az adott napon - és helyen - érvényben lévő mérlegelt ár szerint, tételes beszerzési áras tételeknél a beszerzési ár szerint történik a többlet bizonylat tételeinek értékelése. Ez utóbbinál fontos, hogy beszerzési tételek szerepeljenek a leltárban.

Mit tegyek ha egy régi rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylatot törölni szeretnék, de ezt az üzenetet kapom: A készletmozgás nem törölhető, mert a dátum kisebb, mint a vállalatban a készletforgalomra vonatkozó határnap...

• A rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylat törléséhez a készletmozgás rögzítés határnapot vissza kell állítani a törlés idejére, törölni kell a bizonylatot, majd a készletmozgás rögzítés határnapot vissza kell állítani az eredeti dátumra.

Pénzügy, Kereskedelem

Mire kell figyelni év váltásnál (árlista/adó kulcs érvényesség).

• Az árlisták lejárati idejének ellenőrzése. A következő évre is érvényes-e még?
• Az áru jegyzéknél az adó kulcs érvényességek ellenőrzés. A rendelés rögzítésénél a " Nem határozható meg az áruhoz az áru jegyzék/adó kulcs." hibaüzenet jelentkezik amennyiben az érvényessége lejárt az adó kulcsnak.

Hogyan kerül meghatározásra az értékesített termék ÁFA-ja?

• A rendszer a megrendelés/szállítólevél/számla tételben az alábbiak szerint határozza meg az ÁFA-t:
  • A partnertörzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs?
  • A partner cím vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva?
  • A partner vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva? (Ha a partnertörzsben be van állítva ÁFA kulcs, akkor azzal kalkulálunk.)
  • A cikk (áru) törzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs? (A cikkhez rendelt áru jegyzék (vámtarifa szám) által meghatározott adó kulcsra beállítottan.)
  • Ha a partnertörzsben nincs beállítva, akkor a cikktörzsbeli ÁFA kulcs szerint kalkulálunk.

• ÁFA kulcs alatt nem csupán az ÁFA mértékét értjük. Lehet különböző ÁFA-kulcs azonos %-os mértékkel úgy, hogy a kódjuk és nevük elkülönítik.

Mi alapján történik az ár meghatározása?

• Alapvetően kétféle módszer szerint történik az ár meghatározás:
  • Prioritás szerint.
  • Legalacsonyabb ár kiválasztása szerint.

• Vállalatonként, rendszerparaméterrel állítható, hogy mely módszer szerint működik a vállalati árképzés.

Egy cikk készletértékelési módja módosítható-e mérlegelt átlag árról tételes beszerzési árra?

• Abban az esetben, ha az adott cikknek nincs készlete, és az adott időszakban nem volt mozgása, a cikktörzsben lehetőség van a készletértékelés módját megváltoztatni.

• Ha a cikknek volt már mozgása, akkor a törzsadat nem módosítható. Ebben az esetben az összes bizonylatról az adott vállalatban stornózni kell az adott cikket mozgató készletmozgás tételeket, fel kell venni egy új cikket ahol a készletértékelés módja tételes beszerzési ár, majd rögzíteni kell a bizonylatokat.

Mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat-e?

• A mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat:
  • Likvidált számla szerint.
  • Utólagosan a kezelő által

• Az egységár változtatható ha:
  • Nyitott főkönyvi értelemben az időszak.
  • Az egységár módosítás határnap rendszerparaméter által meghatározott dátum utáni a bizonylat.

Bevételezésnél nem lehet megadni egységárat.

• A problémát a készletértékelés szabályok rossz beállítása okozhatja.

Számla összesítőn van lehetőség készletfajtára szűrni?

• A számla összesítő paraméterek munkafüzetben az "árbevétel számla" csoportosítási lehetőséggel az árbevétel számlák szerint elkülöníthető, hogy saját vagy vásárolt készlet értékesítéséről van-e szó.

Van-e lehetőség kiadás után, de még a számlázás előtt történő forgalom lekérdezésére?

• Ha a raktári kiadás után, de még a számlázás előtt szeretnénk megtudni az értékesítés adatait, javasoljuk a vevői megrendelés összesítő paraméterek - "csak a már indított túrák?" "pipa" bekapcsolását.
  • Ekkor csak olyan rendelések szerepelnek a lekérdezés ereményében, ahol a kapcsolódó túra státusza legalább indított.

Mi a teendő, ha túra indításakor valamely cikknek nem meghatározható az egységára?

• A partnerhez kapcsolódó árlistába/egyedi ármegállapodásba/szerződésbe fel kell venni a cikket a megfelelő egységárral.

Vevői megrendelés rögzítésekor van-e lehetőség ár módosítására?

• A következő rendszer paraméter beállítással szabályozható, hogy az egységár módosítható-e vagy sem a vevői megrendelés rögzítésekor:
  • EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_BELFOLD
  • EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_KULFOLD
    • N: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár módosítható lesz,
    • I: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár nem módosítható.

---

• Lehetőség van a vevői megrendelés rögzítő munkafüzetben az illetékességgel bővített egységár újraszámítást engedélyező rendszerparaméter használatára is.

• Az illetékesség meghatározása rendelés felvételkor a következő alapján történik:
  • Rendelés jellegben beállított járat illetékessége,
  • Ha az előbbi nincs, akkor a szállítási címhez beállított járat illetékessége szerint.

• EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_BELFOLD_<illetékesség kód>
• EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_KULFOLD_<illetékesség kód>
  • N: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár módosítható lesz,
  • I: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár nem módosítható.

Szállítólevél igazoláskor van-e lehetőség ár módosítására?

• <vállalat kód>_MFT_SZLI_AR_MODOSITAS_ENGEDELYEZETT_E rendszer paraméter beállítással szabályozható, hogy a szállítólevél igazolásakor lehet-e árat módosítani:
  • I beállítás esetén a szállítólevél igazolás munkafüzetben az ár nem módosítható
  • N beállítás esetén az ár módosítható.

Hogyan lehet a vállalat bankszámla nyitó egyenlegét rögzíteni?

• A vállalat bankszámla nyitó egyenlegét nyitó mozgással lehet rögzíteni.

Mi határozza meg a számla adó árfolyamát?

• A vállalat törzsben beállított adó árfolyam típus, és az itt beállított pénznem, - ami az adó pénzneme, - aminek meg kell egyeznie az ország alapértelmezett pénznemével.
• Az árfolyam napja.
• A számla pénzneme.

Mi alapján történik az adó árfolyam napjának meghatározása?

• Ha a mai napra nincs árfolyam megadva, és még nem múlt el a kiközlés időpont, akkor az előző banki napi árfolyammal számolhatunk. Minden nap a kiközlés dátuma után már ki kell lennie töltve a napi árfolyamnak. Ha nincs kitöltve a kiközlés időpont, akkor azt 0 óra 0 percnek tekintjük.
• A teljesítés napja és a kiállítás napja közül a korábbi nap árfolyamát használjuk a számításhoz. Ha erre a napra nincs árfolyam megadva és banki nap és ha a mai napról van szó és el is múlt a kiközlés időpont, akkor az hibát okoz. Ha nem banki nap vagy a a mai nap és a kiközlés időpontja előtti időpontban vagyunk, akkor az előző banki nap árfolyamával számolunk. (Erre a napra lennie kell árfolyamnak.)

Eltérhet-e a szállítólevélen és a számlán szereplő partner neve egymástól?

• A szállítólevélen szereplő partner és a szállítólevél alapján készített számlán szereplő partner nem térhet el. A számla a partnernél beállított számlázási címre fog szólni, míg a szállítólevélen a szállítási cím fog megjelenni. A szállítólevélen a partner neve melett megjelenik a szállítási címnél beállított név is.